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1. Mr.サマータイム 2. ダンシング・シスター 3. アメリカン・フィーリング 4. 夢で逢えたら 5. ホームタウン急行 (エクスプレス) 6. 二人の旅立ち 7. SWEET MEMORIES 8. 世界はハーモニー 9. WOMAN IN LOVE 10. 二人だけ 11. 愛で殺したい 12. 夜空ノムコウ (ショート・ヴァージョン) 13. Mr,サマータイム (1978年 オリジナル・カラオケ) 14. アメリカン・フィーリング (1979年 オリジナル・カラオケ) オリジナル音源歌唱・歌詞カード付