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1. ブルー・ライト・ヨコハマ (いしだあゆみ) 2. 人形の家 (弘田三枝子) 3. 夜明けのスキャット (由紀さおり) 4. 天使の誘惑 (黛ジュン) 5. 恋の季節 (ピンキーとキラーズ) 6. 愛の奇跡 (ヒデとロザンナ) 7. 虹色の湖 (中村晃子) 8. 恋のフーガ (ザ・ピーナッツ) 9. 四つのお願い (ちあきなおみ) 10. 白い蝶のサンバ (森山加代子) 11. 経験 (辺見マリ) 12. 小指の想い出 (伊東ゆかり) 13. あの鐘を鳴らすのはあなた (和田アキ子) 14. 愛は傷つきやすく (ヒデとロザンナ) 15. あなたならどうする (いしだあゆみ) 16. いいじゃないの幸せならば (佐良直美) 17. 雨の御堂筋 (欧陽菲菲) 18. 北国行きで (朱里エイコ) 19. あなた (小坂明子) 20. グッド・バイ・マイ・ラブ (アン・ルイス) 21. 真夏の出来事 (平山三紀) 22. 喝采 (ちあきなおみ) 本人歌唱・歌詞カード付